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江苏海龙水下工程有限公司

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钢铁行业迎来新的发展机遇

发布时间:2020/4/2 来源: 中金在线 阅读次数:1513       

  【百川网 行业资讯】新冠疫情在中国逐步得到控制,但在全球呈现出爆发迹象,已经持续影响国际原油、大宗商品和金融市场,进而通过消费、投资和进出口等渠道导致世界经济渐渐失去增长动力。疫情叠加“逆全球化”浪潮、世界经济下行等多重因素,2020年世界经济陷入衰退几成定局,且衰退程度或将超过2008年国际金融危机。

  钢铁行业产业链条长、关联产业范围广,全球化程度高,与世界经济发展呈密切正相关趋势。在疫情席卷全球之际,行业整体必然受到波及。我国钢铁行业是最具国际竞争力的产业之一,具有完善的产业体系,同时又是全球钢铁供应链的枢纽。目前全球疫情形势仍在不断升级,我国面临境外输入型病例的压力,给我国钢铁行业带来诸多现实的外部挑战。但是,与此同时,由于我国的疫情防控已经取得阶段性成效,复工复产扎实有序推进,钢铁行业迎来新的发展机遇。

  一

  疫情对世界经济的影响

  一、疫情发展情况

  截至北京时间3月27日7时,全球新冠肺炎确诊病例累计突破52万例,中国以外累计确诊病例数超过44万例。海外疫情全面升级,日度新增确诊超过3万例,全球199个国家地区出现新冠肺炎病例,几乎殃及所有主要经济体。其中,美国、意大利、西班牙、德国和法国等,仍未出现放缓迹象。意大利3月10日启动全国性的“封锁”,目前每日新增确诊仍较多,防控措施的实际效果可能不太理想。美国确诊病例连日来迅速增长,已连续4天单日新增病例过万,据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据,截至北京时间3月27日7时,美国累计确诊病例已超过8.2万例,成为确诊病例最多的国家。3月26日美国公布上周初请失业金人数为328万,是美国史上首次出现百万级别的初请失业金数据(此前最高纪录为1982年经济危机时创下的69.5万)。

  (二)对全球产业链的冲击

  从产业的影响看,疫情对第一产业影响较小。对产业链全球化的制药、半导体、汽车制造等行业,以及强烈顺周期的能源行业造成较大影响,特斯拉、福特、通用等多家欧美车企掀起停工潮;对旅游、交通运输、餐饮等行业造成直接冲击,近8周来主要国家航班数量下降了30%-40%。

  从供应链的影响看,疫情短期影响了全球制造业和能源供应链的枢纽,如中国、日本、韩国、意大利、伊朗等,打乱了相关产业全球供应链,尤其是机电、半导体、运输设备、化工以及矿物燃料等方面的供应。疫情在美国和欧盟全面爆发,进一步从资本和最终消费市场方面,对全球供应链产生冲击。

  (三)对全球经济的影响

  为阻止疫情扩散,全球主要经济体纷纷进入“封国”状态,人员流动受限,跨国商品和服务流通几近停滞。截至北京时间3月27日7时,已有至少58个国家宣布进入全国紧急状态,占全球GDP比例超过65%(包括中国);140个国家宣布全国或人口最为集中的地区停学,占全球GDP的比例达95%;几乎所有主要国家对美国和欧盟等,实行了旅行禁令或隔离管控措施。

  随着海外疫情全面升级和蔓延,各大国际机构纷纷下调全球经济预期。3月18日标普全球预测,全球将陷入经济衰退,2020年全球GDP增速仅为1.0%-1.5%。3月23日国际货币基金组织表示,2020年经济将出现负增长,预计2021年经济会复苏。当天国际金融协会本月第三次下调全球经济增长预期,预计2020年全球经济将负增长1.5%,其中发达经济体将萎缩3.3%,新兴经济体将仅增长1.1%。

  二

  疫情对世界钢铁及中国钢铁的影响

  (一)铁矿

  1. 供给能力影响不明显

  澳大利亚、巴西、印度、中国和南非,是铁矿石的主要生产国,占全球铁矿生产总量78%。除中国外,其余4个国家还是铁矿石重要的出口国,占全球铁矿石出口总量的83%。2019年我国自澳大利亚和巴西进口铁矿石8.93亿吨,同比下降2100万吨;自南非、印度及其他国家进口铁矿石1.76亿吨,同比增加1600万吨,基本上填补了对我国的供应缺口。

  疫情对澳大利亚和巴西铁矿生产尚未产生明显影响,同时巴西淡水河谷受溃坝影响的产能在陆续恢复。因此,澳大利亚和巴西铁矿供应能力将小幅增加。

  中国及其他国家铁矿供应小幅下降。相关协会预计,2020年中国铁精粉产量小幅下降至2.6亿吨。南非出口的铁矿主要来自英美资源集团的Kumba矿区,其中约60%出口到中国,3月23日南非宣布为期21天的全国封锁,预计影响铁矿出口约247万吨。印度近年来国内需求不断增加,预测2020年印度出口全球及我国的铁矿石将有小幅回落。

  2. 需求延续下降态势

  中国是全球最大的铁矿石需求国,约占世界铁矿石消耗量的60%;其次是日本、韩国、德国和美国,合计占12.5%,其他国家对铁矿石市场影响很小。据世界钢铁协会统计,2020年1~2月全球共计产铁2.2亿吨,同比增长0.78%,其中海外生铁产量同比降低2.4%。受疫情影响较严重国家的生铁生产情况详见表1。 2020年前两个月,中国生铁产量同比增长3.1%。随着全球疫情的恶化,3月份及以后下游市场需求减少的影响将逐步显现,冶金工业规划研究院预测,全年生铁产量7.45亿吨,同比下降8%。

  2019年日本生铁产量同比下降3.1%。虽然之前日本对疫情控制得较好,但随着国内外市场需求降低,钢材出口将受到较大影响。日本制铁已关闭500万吨产能的吴钢厂,合并停产4座高炉。

  韩国浦项制铁已开始对1座4600m3高炉大修,预计6月初恢复生产,短期影响生铁产量约7%,不排除中远期再实行减产计划。

  2019年欧盟生铁产量同比下降4.2%,今年1~2月份,欧盟经济增长预期不佳,继续延续了下降趋势,同比下降9.8%。疫情爆发后又导致多家汽车制造企业停产,未来生铁产量和铁矿石需求将进一步下降。

  2019年美国生铁产量同比下降7.6%,2020年1~2月产量继续大幅下降12.8%,美国疫情影响还在不断扩大,预计生铁产量和铁矿石需求量将延续下降态势。

  (二)焦煤

  1. 国内外供给有保障

  国内疫情对炼焦煤生产影响已基本消失。国内煤矿的陆续复产,保障了市场主要供应,国内除湖北省,基本达到去年同期生产水平。澳大利亚、蒙古、俄罗斯等炼焦煤主要出口国受疫情影响较小,煤炭供货充足。

  2. 国内外需求将下行

  受疫情、环保及原料供应偏紧等因素制约,2020年1~2月国内焦炭生产出现大幅下滑,焦炭产量7064.1万吨,同比减少5.5%。预计全年焦炭产量约4.7亿吨,同比减少6.6%,对应炼焦煤(精煤)需求约5.8亿吨。同时,炼焦煤进口国日本和韩国受疫情影响,后续炼焦煤需求也将减少。因此,炼焦煤需求整体会下滑,价格下滑压力也较大。

  (三)粗钢

  钢铁工业以长流程为主,全球平均电炉钢产量占比约30%。在疫情影响下,长流程需要连续生产,停产的可能性较小,部分企业可能会由于原料供应不足和下游市场萎缩进行一定幅度减产。根据世界钢协数据,2020年1~2月全球粗钢产量同比增加1.0%,其中海外粗钢产量同比减少1.8%,世界主要产钢国粗钢生产受疫情影响见表2。 疫情对世界钢铁工业钢铁生产的影响有限,十大产钢国中仅德国钢铁生产受影响较大,其2020年1~2月粗钢产量同比下降10.9%。此外,意大利和西班牙的钢铁生产受到较大冲击。日本、英国和印度等疫情尚处于增长阶段,短期影响尚未显现。美国、法国等疫情严重地区有可能随时采取严控措施,特别是短流程钢厂将面临停产的风险。

  总体而言,疫情对世界钢铁生产的影响总体可控,粗钢供给能够保证。

  (四)钢材

  1. 国内钢材需求

  疫情对钢铁下游行业及其钢材消费具有重要影响,不同行业影响程度也有所差异。

  建筑行业短期影响较大,中长期将产生较大补偿性需求。疫情期间部分建设项目停工停建,尤其是市政基础设施建设项目多数停工,春节后开工复工有所推迟,全国各建设项目复工较往年明显延后,从短期来看,建筑行业需求下降较为明显。但考虑气候和节假日因素,历年春节前后,我国建筑行业整体需求较为疲软,北方工地普遍处于停工状态,一定程度上减弱了疫情对市场的影响。从中长期看,当前我国宏观调控政策空间充足,经济具有较强韧性,逆周期调节政策可有效刺激经济,如央行2月3日开展的1.2万亿逆回购政策,市场反馈明显。疫情结束后,以公路、港口码头等为代表的公共交通基础设施建设,以及以5G基站、特高压、城际轨道、新能源汽车充电桩建设为代表的新型城镇化建设项目,将补偿性释放,有效带动钢材市场需求加速增加。

  (六)行业智能发展阔步向前

  疫情防控期间,智能化水平成为企业可否复工的一个关键因素,同时对企业在生产组织和管控方面也有重要影响。钢铁行业应以此为契机,抓紧做好数字化、网络化、智能化升级工作,紧随世界科技发展趋势,以5G、大数据、人工智能等新技术为行业赋能,深度推进两化融合,补齐生产过程自动控制系统、钢铁定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板,切实提高我国钢铁行业的集成创新能力,不断强化供应链协同,增强全链条抗风险能力。

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